Vodca Rakeťákov, Giovanni, konečne dopátral. V odľahlej oblasti regióne Johto našiel Mewtwoa, ktorého sa okamžite snaží odchytiť. Ash a jeho priatelia sú unesení Dominou, novou členkou Rakeťákov, a zároveň sa snažia zachrániť Pikachua, ktorého zase majú Jessie a James....
Mladému dievčaťu bol zázračne odobratý hlas, aby ním nikdy neubližovalo ľuďom, ale jej pohľad sa zmení, keď sa stretne s hudbou a priateľstvom. Podarí sa Naruse odovzdať hymnu svojho srdca?
