Lietadlo nesúce aj malé dievča Sheetu, prepadnú piráti a útok končí jej pádom. Nepadne však dole, ale pomaly sa znesie do náručia chlapca menom Pazuo. Onedlho spolu zistia, že jej to umožnil tajomný modrý kameň z levitačného kryštálu, ktorý mala pri páde u seba. Tento kameň...
Hanblivé dievča Haru zachráni mačacieho princa Luna, aby ho neprešlo auto. Za odmenu sa má stať jeho manželkou v mačacom kráľovstve, a sama sa tak zmeniť na mačku. Elegantný kocúr Barón a jeho pomocníci, tučný Muta a havran Toto, sa jej rozhodnú pomôcť a zachrániť ju nielen...
Vodca Rakeťákov, Giovanni, konečne dopátral. V odľahlej oblasti regióne Johto našiel Mewtwoa, ktorého sa okamžite snaží odchytiť. Ash a jeho priatelia sú unesení Dominou, novou členkou Rakeťákov, a zároveň sa snažia zachrániť Pikachua, ktorého zase majú Jessie a James....
