Dievčatko, ktoré trávi prázdniny v konskom sedle na ostrove Ameland, objaví nebezpečného koňa, ktorý nedôveruje ľuďom. Dievča chce dokázať, že kôň vôbec nie je nebezpečný, a tak ho tajne vycvičí, aby opäť dôveroval ľuďom.
Keď Tomovi rodičia zahynú počas bombardovania počas druhej svetovej vojny, chlapec je poslaný k príbuzným na farmu na holandskom vidieku. Je smutný, nahnevaný a vystrašený. Nepáči sa mu, že musí žiť s tetou a strýkom. Keď však Tom dostane na výcvik nemeckého ovčiaka Sniffa,...
Vojna sa skončila a v dedine zavládol mier. Záhadná postava v čiernom však začne prenasledovať niektorých obyvateľov dediny. Podľa legendy sa lietajúci fantóm opäť vrátil. Tom, jeho kamarátka Mirjam a Sniff sa vydávajú na pátranie. Vďaka Sniffovým špeciálnym schopnostiam sa...
