Ježiš Nazaretský je jednoduchý tesár, ktorého neprestávajú prenasledovať vnútorné hlasy. Film sleduje prerod človeka Ježiša na Boha Krista, opisuje jeho vnútorné pochybnosti, vzťah k učeníkom a k Márii Magdaléne, jeho utrpenie, ale najmä pokušenie najsilnejšie zo všetkých...
Doktori Crawford a Pretorius zostroja rezonátor, ktorý slúži k stimulácií epifýze, niečo ako šiesty zmysel človeka. Prvé spustenie rezonátoru sa nepodarí, doktor Pretorius príde o život a Crawforda zavrú do blázinca. Začne sa o neho zaujímať doktorka Mcmichaelsová, ktorá ho...