Za to, že Karu Ben Nemsi zbavil zem obávaného lupiča Žuta, je teraz Kara hosťom samého padišahu a ako prejav vďaky od neho získa ferman dokazujúci, že jeho nositeľ Kara Ben Nemsi je pod vládcovou ochranou. Hrdina sa tu zoznámi s pôvabnou ženou Ingdšou, dcérou náčelníka...
Jedenásťročného Georgea pošle matka stráviť prázdniny do Španielska k jeho starému otcovi Mauriciovi, zhýralému maliarovi a donchuánovi. Chlapec sa pomaly zbližuje s excentrickým starým mužom, ale okrem nevyhnutných stretov si pomaly začína vážiť Mauriciovu...
