Gelsomina (Giulietta Masina) sa vydáva na cestu so silákom Zampanòm (Anthony Quinn), napriek tomu, že pri cestách s ním umrela jej sestra Rosa. Zampanò je pouličný zabávač, jeho spôsoby a správanie sa voči Gelsomine sú hrubiánske...
V roku 1836 sa skončila vojna s Mexikom a vznikla nová Texaská republika. Prezident Houston aktívne pracuje na tom, aby sa táto republika stala súčasťou Spojených štátov amerických. Povstalci podporovaní cudzou mocnosťou však zosnovali prevrat. Houston preto vyšle Erasta "Hluchého"...
