Bývalý vojak Jerry sa snaží stať umelcom v povojnovom Paríži. A má nejaký úspech, nájde bohatú patrónku, ktorá kúpi jeho obrazy a odporučí ich svojim priateľom. Jedného dňa vojde do nočného klubu a stretne Lisu a mladí ľudia sa do seba okamžite zamilujú. Neskôr však...
Francis Barnard sa vybral do Španielska, pretože sa dopočul, že jeho sestra Elizabeth zomrela. Jej manžel, Nicholas Medina, syn najbrutálnejšieho španielskeho inkvizítora, mu síce povedal, že jeho sestra zomrela na chorobu krvi, Francis sa však tomu zdráha uveriť. Rozbehne vlastné...
