Nie vždy je klaun symbolom smiechu a šťastia, nie vždy sú snaha o dobrý skutok či pokus vyvolať pocit radosti najmenším ratolestiam skutočne docenené. Obzvlášť, keď sa jedná o starodávny kostým, ktorý je posadnutý zlom. Ten, kto si ho oblečie, stáva sa 'bábkou' v rukách...
Šialený, neortodoxný Santa Claus bojuje za záchranu svojho upadajúceho podniku. Medzitým si Billy, zanedbaný a predčasne 12 ročný chlapec, najme nájomného vraha, aby zabil Santu po tom, čo dostal do svojej pančuchy kus uhlia.
Hrdinkou filmu je Cassie – študentka psychológie, ktorá sa stala v detstve obeťou mentálne narušeného únoscu. Aby sa jej podarilo zbaviť démonov minulosti a zároveň dokončiť svoju diplomovú prácu, rozhodne sa pre nečakaný experiment. Nechá sa prijať ako požiarna hliadka...
