60. roky 19. storočia na juhu Manhattanu. Občianska vojna je v plnom prúde a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pre chudobných obyvateľov New Yorku to však nie je jediná vojna. Druhá sa odohráva priamo v uliciach za ich oknami. V tomto období sa odohráva príbeh prisťahovalca Amsterdama....
Kočovný kmeň kaukliarov vedený kráľovnou Canary (Virginia Bryant) je prepadnutý krutým kráľom Kadarom (Lynch), ktorý prahne po kúzelnom rubíne, symbole kmeňa. Kráľovná talizman včas ukryje a Kadar ju za trest uväzní vo svojom háreme. Spolu s ňou sú odvlečení jej dvaja...
