Mladé dievča Mimma sa dostane do nevestinca a je zasvätená do svojej novej role ako Paprika, kráľovná noci. Jej púť po cestách neresti a hriechu sprevádza mladý dôstojník námorníctva, Franco, ktorý je dokonca ochotný si ju vziať. Po mnohých predchádzajúcich sklamaniach však...
Po tom, ako Angelike sklamaný kráľ Slnko, ktorého milostné návrhy odmietla, prezradil, že jej milovaný Joffrey de Peyrac nebol upálený, ale unikol, rozhodne sa ho Angelika nájsť za každú cenu! Ujde z Paríža, svojich synov nechá u pestúnky a spolu s čudáckym Davarym sa najprv...