Po dlhých štrnástich rokoch mohol Max Cady opäť vidieť svet bez pevných zábran, ktoré by mu bránili vo výhľade. No viac než na to, aby si užíval slobodu, myslí na pomstu. Obhajca Sam Bowden, znechutený nevypočítateľným a bezuzdným násilím svojho klienta, zatajil súdu...
Diabolský Harry Powell sa snaží vniknúť do rodiny svojho bývalého spoluväzňa. Jeho deti by totiž mali vedieť, kde je ukrytá korisť z lúpeže. Keď pred týmto zákerným a nemilosrdným reverendom deti utečú, prenasleduje svoje malé obeti až do veľkého finále.
Do městečka El Dorado, kde je šerifem J. P. Harra, přijíždí muž jménem Thorton. Dostal nabídku, aby spolupracoval s jistým Bartem Jasonem. Šerif Thortona zná, a tak se ptá, co tu Thorton hodlá dělat. Poté Thortonovi vysvětlí, že Jason je darebák, který se snaží nezákonným...
Niekedy v druhej polovici 19. storočia putuje William Blake (čo je aj meno slávneho anglického romantického básnika a výtvarníka konca 18. storočia) k západným hraniciam Ameriky za prácou. Do mestečka, kde sa končia koľajnice i posledné stopy civilizácie, prichádza ako mladý...
