Film je príbehom manželského páru, ktorému sa zabil malý syn. Aby sa s tragédiou lepšie vyrovnali, adoptujú si malého chlapca. Ale veľmi rýchlo zistia, že to bola veľká chyba. Nový syn má totiž zvláštnu a nevyspytateľnú schopnosť. Čokoľvek sa mu sníva, to sa v realite...
Minulosť mu bola vymazaná z pamäte, jeho milovaní boli zavraždení. Stal sa nájomným zabijakom. V nie príliš vzdialenej budúcnosti je spoločnosť riadená všemocným Štátom, v ktorého čele stojí neľútostný diktátor. Condor pracuje pre Štát ako nájomný zabijak, ale náhodné...
Detektív z miestneho oddelenia vrážd Terence McDonagh zachráni väzňa pred utopením, ale zaplatí za to neznesiteľnými bolesťami chrbta, ktoré zvláda len s pomocou silných liekov. Počas vyšetrovania brutálnej masakry rodiny afrických prisťahovalcov zo Senegalu sa dostane na stopu...
