Filmový režisér, ktorý už nieje schopný tvoriť. Príčinu tejto prázdnoty musí hľadať vo svojom živote. V spomienkach sa vracia do detstva, k svojej prvej dospelej láske i k bolesti z ich rozchodu.
Počas druhej križiackej výpravy v Palestíne nájde kapitán Trueno v žalárnej pevnosti umierajúceho kresťana Juana de Ribera, ktorý ho poverí úlohou vrátiť sa do Španielska s čarovným kalichom, o ktorom tvrdí, že je to Svätý grál, ktorý bol pred tisíckami rokov na rozkaz...
