Vražda v sídle OSN privádza Bonda do USA. Stopy vedú do Orleansu, kde sídli gang priekupníkov drog. Odtiaľ sa agent 007 presúva na ostrov San Monique v Karibskom mori, ovládanom kultom Voodoo. Nebol by prvým belochom, ktorý by zomrel mysterióznou smrťou ak by sa pokúsil odhaliť...
V roku 1958 v malom mestečku Ferren Woods skupina mladých mužov zabila postihnutého chlapca menom Tommy. Miestna čarodejnica, ktorá sa oňho starala, ho pochovala a roky sa starala o jeho hrob, ale nepokúšala sa o pomstu, hoci poznala zaklínadlo, ktoré mŕtvych privádza späť k životu....
