Literárny agent Peter Loew prežíva veľmi zvláštne obdobie. Po jedno romániku s tajomnou ženou je jeho krk obohatený o jazvy po uhryznutí a on sa pomaly začína meniť. Stráca súdnosť, prestáva jasne rozpoznávať realitu od predstáv. Je všetko to, čo zažíva skutočnosť, alebo...
Los Angeles 1999. Mesto pripomína vojnovú zónu, niet tu polície, neplatia tu zákony, o nadvládu bojujú rozličné gangy mladistvých. A práve uprostred tohto chaosu je otvorená jedná škola pre mladistvých. Nie je to úplne bežná škola, pretože medzi učiteľmi je zopár nováčikov...
