Po sa pripravuje na to, aby sa stal duchovným vodcom svojho Údolia mieru, no zároveň potrebuje niekoho, kto zaujme jeho miesto Dračieho bojovníka. Ako taký vycvičí nového cvičenca kung-fu na mieste a stretne sa s darebákom menom Chameleon, ktorý pričaruje zloduchov z minulosti.
Sme vo svete, kde ľudia spolunažívajú s bábkami, ktoré spoločnosť považuje za druhoradých občanov. Phil Phillips bol prvým bábkovým policajtom na oddelení v Los Angeles. Teraz je súkromným detektívom a spolu so Sandrou – bábkovou klientkou – musia zistiť, kto ju vydiera....
