Lillian bola adoptovaná, Annie sa vydala a je tehotná. Navštevuje svoju kamarátku doktorku Owen. Tá chce zúfalo dieťa, ale zdá sa, že nie je schopná otehotnieť. Lillian sa zaľúbi do asistenta svojho adoptívneho otca, ktorý sa zrazu stal prehnane ochranným a komplikuje jej život.
Belinda prišla o svojho manžela Drewa. So svojou priateľkou zo štúdia medicíny Annie prichádza do mestečka Sexton v štáte Missouri. Mestečko je malé a je už 6 mesiacov bez doktora. Belinda má hneď po príchode veľa práce, pretože deti zo sirotinca sú choré a niektoré dokonca...
