Celovečerný debut režiséra Martina Scorseseho rozpráva o konzervatívnej morálke v strete s moderným svetom. J.R. je mladý Italoameričan, neveľmi vzdelaný, zato však bystrý. Žije v uzatvorenej komunite "Malého Talianska" v New Yorku a väčšinu voľného času zabíja poflakovaním...
Thomas je posadnutý mafiánskou kultúrou a prisahal, že proces s mafiánskym bossom Johnom Gottim z roku 1992 postaví pred súd. Myslí si, že ak sa mu toto predsavzatie vážne podarí, jeho osoba sa stane stredobodom všetkého, čo zbožňuje. Chce na seba upozorniť nejakým výnimočným...