Tentoraz sa Rayne, dievčina, dostane do nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny a stretne sa s Ekartom Brandom. Tento nacistický veliteľ by chcel Adolfovi Hitlerovi naočkovať kvapku Raynovej krvi, čím by sa stal dhampirom a dosiahol nesmrteľnosť.
Čerstvo zosobášený pár Jennifer a Paul sa presťahoval do vysnívaného domu, ktorý si pred časom kúpili a zariadili. Nevedia však, že dom má temnú minulosť, prebýva v ňom Incubus – sexuálny démon, ktorý má podiel aj na zmiznutí predošlej majiteľky. A démon prejavil...
