Krásna princezná Aurora, obdarená láskavosťou a pôvabom kedysi, ešte predtým než zaspala, vyvolala žiarlivosť zlej víly. Trojica dobrých víl sa usiluje zo všetkých síl ochrániť milovanú princeznú, ale ani všetky ich kúzla nestačia na strašnú Pani všetkého zla Maleficent....
Na první pohled poněkud potrhlý stařík Merlin se ujímá malého chlapce Artuše, přezdívaného Puchejř, který nejvíc ze všeho touží stát se pážetem. Čaroděj chlapce učí základním hodnotám a vztahům v životě tím, že jej proměňuje v různá zvířátka - rybu, veverku,...