Čierny lovec ľudí Lyedecker hľadá v Mexiku Joea Herreru, ktorý v USA vylúpil banku a odniesol si šesťtisíc dolárov. Keď ho konečne nájde, je Herrera v zajatí krutého generála Verduga, ktorý sa snaží očistiť krajinu od Indiánov kmeňa Yaqui, a to jediným spôsobom, aký...
Bývalý pilot - teraz mandroid, sa vzbúri proti svojmu tvorcovi a spojí sa s odborníčkou na robotiku, jej domácim robotom Spotom, divokým sprievodcom na riečnej lodi a odborníkom na bojové umenia, aby zastavil šialeného vedca v ešte bláznivejšom pláne - stáť sa rímskym cisárom.