Maďarsko, 50. roky 20. storočia. József Pelikán, ktorý pracuje ako strážca priehrady na Dunaji, náhodne stretne Zoltána Dániela, starého priateľa, ktorého pred rokmi zachránil pred smrťou a ktorý je teraz vplyvným politikom.
40. roky. Vojnový slovenský štát buduje svoju identitu na nenávisti voči menšinám. Po vyhnaní Čechov odchádzajú prvé židovské transporty. Narastajúci nacionalizmus postihne aj maďarskú vdovu Mariku, ktorá príde o prácu v arizovanom krajčírstve v centre Bratislavy. Do jej...