Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
Ježiš Nazaretský je jednoduchý tesár, ktorého neprestávajú prenasledovať vnútorné hlasy. Film sleduje prerod človeka Ježiša na Boha Krista, opisuje jeho vnútorné pochybnosti, vzťah k učeníkom a k Márii Magdaléne, jeho utrpenie, ale najmä pokušenie najsilnejšie zo všetkých...
