Derry nie je obyčajným americkým malomestom. Pod jeho povrchom spí prastaré zlo. Vždy keď sa prebudí, na niekoľko rokov rozpúta v Derry a okolí smršť neopísateľných hrôz. Strašná sila, ktorú možno nazvať len TO, ovláda obyvateľov, vraždí nevinné deti a zdá sa, že ju...
Heather Mason a jej otec sú stále na úteku - už odkedy bola malým dievčatkom. Doteraz sa im vždy darilo udržať si náskok pred temnými silami, o ktorých pôvode nemá Heather ani tušenia. V deň jej osemnástych narodenín otec záhadne zmizne a ju začnú prenasledovať desivé nočné...
Abby Russell, prekrásna a zapálená zdravotná sestra má aj svoju temnejšiu stránku, je ňou jej dvojitý život, v noci sa totiž jej pozornosť zameriava na neverných manželov a ich potrestanie..
Nie vždy je klaun symbolom smiechu a šťastia, nie vždy sú snaha o dobrý skutok či pokus vyvolať pocit radosti najmenším ratolestiam skutočne docenené. Obzvlášť, keď sa jedná o starodávny kostým, ktorý je posadnutý zlom. Ten, kto si ho oblečie, stáva sa 'bábkou' v rukách...
