V roku 1879 sa Kenšin a jeho spojenci musia postaviť zatiaľ najmocnejšiemu nepriateľovi: Kenšinovmu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokom, ktorí prisahali pomstu.
Anna má 12 rokov, nemá veľa kamarátov a zo všetkého najradšej si sama kreslí. Pre zdravotné problémy „musí" na leto odísť zo Sappora k tete do ospalej prímorskej dedinky na ostrove Hokkaidó. Tu sa skamaráti s Marnie, ktorá žije vo vile v zálive. Priateľka Marnie Annu vťahuje...
