Príbeh sa odohráva v roku 208 v Číne behom vlády dynastie Han. I keď Číne vládol jeden císár - Han Xiandi, krajina bola rozdelená do mnohých proti sebe bojujúcich štátov. Na západe mal vládu v rukách ambiciózny premiér Cao Cao, ktorý používal cisára ako svoju bábku,...
Potom, čo je cisár zabitý, dostáva sa na trón jeho dcéra Yen Feier (Kelly Chen). S pomocou otcových verných radcov a jeho oddaných vojakov musí dokázať, že je hodná takejto pocty.
