Bývalý policajt Stoney Cooper (Wings Hauser) sa vracia na prosbu svojho priateľa z New Yorku do Los Angeles. Priateľova dcéra sa totiž stala obeťou šialeného sériového vraha zanechávajúceho znaky tvaru X na čelách svojich obetí. V Los Angeles ho však nečaká žiadne vrelé...
Kalifornia krátko po pripojení k Spojeným štátom. Bohatí španielski šľachtici sú ruinovaní veľkým daňovým zaťažením a tak jeden z nich, Don Paulo (Ron O'Neal) sa rozhodne uskutočniť diabolský plán. Presvedčí miestnych Indiánov aby zaútočila na americké lode...
