Tulák Eddie Lomax je bývalý vojak, ktorého trápia ťažké depresie zo života a vojenskej minulosti. Chce spáchať samovraždu, ale ešte predtým chce navštíviť svojho indiánskeho priateľa Johnnyho, ktorý žije v odľahlom púštnom mestečku Inferno, a darovať mu svoju motorku....
Agent Dick Steele si užíva zaslúženú penziu plnú golfu, žien a nebezpečenstva. Jedného dňa ho však povolajú späť do aktívnej služby. Agentku Barbaru Dahlovú totiž zajal odporný generál Rancor, ktorý jej na telo pripevnil raketu a o pár hodín ju chce odpáliť, aby sa znovu...
Starý pán má síce nemalé problémy s angličtinou, ale v očiach zvláštnu iskru a v malíčku klasickú vysokú školu karate. Julie má sľubný karatistický základ, veľkú chuť zdokonaľovať sa v tomto športe a vcelku oprávnený pocit, že by sa jej zlepšenie bojového štýlu...
Po víťaznom zápase v Moskve sa Rockymu udeje zvláštna vec. Po vyčerpávajúcom a náročnom boji Rocky pociťuje v ruke trasenie. Adrian nalieha, aby sa dal vyšetriť u lekára. Po diagnostie nasleduje zlá správa. Rocky počas kariéry utrpel ťažké otrasy mozgu, ktoré zanechali trvalé...
