Federálna agentka Katie vyšetruje beštiálnu vraždu. Jej pátranie ju zavedie do zdanlivo pokojného a malebného mestečka, ktoré však skrýva desivé tajomstvo. Všetci tí strašne milí a priateľskí ľudia sú totiž len dokonalou maskou toho, že žijú v srdci toho najodpornejšieho...
Hemanovu planétu Eterniu obsadí zlý lord Skeletor. Ten chce nenávidené stvorenie konečne zabiť, ale Hemanovi sa podarí spolu so škriatkom a jeho jedinými dvoma zvyšnými vojakmi utiecť pomocou záhadného teleportačného kľúča. V zmätku pri úteku si pomýlia "adresu" a omylom...
