Kapitán Willard si počas služby vo Vietname získal povesť vynikajúceho vojaka, poveria ho preto dôležitou misiou - nájsť a zlikvidovať plukovníka Kurtza, ktorý dezertoval a vedie svoju súkromnú vojnu proti všetkým. Cestou proti prúdu Mekongu spoznáva najpodivnejšie a...
Z americkej vojenskej základne na Filipínách odchádza armádny konvoj. Za volantom jednoho z áut sedí tichý nováčik Joe Armstrong, ktorý vstoupil do služby, aby nemusel do vezenia. Konvoj je prepadnutý povstalcami a jediný Joe, keď uvidí, ako jeden z útočníkov udrie dcéru...
