V juhočeskej dedinke, uprostred strieborných rybníkov a tmavých lesov, žije mládenec Jindřich, ktorý sa jedného dňa vydá do sveta s pevným rozhodnutím vyslobodiť zakliatu princeznú. Na svojej ceste sa dostane do strašidelného mlyna, kde žije so svojím otcom, mlynárom, krásna...
Administratívnym omylom sa štrnásťročná Marika dostane namiesto do detského domova do ústavu pre mentálne postihnutých, odkiaľ niet úniku. Panuje v ňom neľudská mašinéria a sadistické vychovávateľky používajú tak drastické "výchovné" metódy, že sa dievča rozhodne...
Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
Film podľa knihy spomienok partizánskeho veliteľa Petra Kružliaka. Nadporučík Peter Kubiš sa premiestni podľa rozkazu so svojou jednotkou po páde Banskej Bystrice do hôr, kde ho má čakať ďalší rozkaz. Nikto nečaká, naopak, pod jeho ochranu sa zveria aj civilní utečenci z Banskej...
