Snímka vychádza z obsiahlej románovej predlohy, z ktorej ale vyberá len niekoľko epizód. Autori scenára sa sústredili najmä na roky Mánesových štúdií na výtvarných školách a na obdobie, keď už zrelý a osobitý umelec presadzoval svoje poňatie novej výzdoby Staromestského...
Film podľa knihy spomienok partizánskeho veliteľa Petra Kružliaka. Nadporučík Peter Kubiš sa premiestni podľa rozkazu so svojou jednotkou po páde Banskej Bystrice do hôr, kde ho má čakať ďalší rozkaz. Nikto nečaká, naopak, pod jeho ochranu sa zveria aj civilní utečenci z Banskej...