Príbeh nás privádza do Elrondovho domu. Tu sa práve odohráva oslava 129. narodenín hobita Bilba. Bilbo kedysi vlastnil prsteň, ktorý ho dokázal spraviť neviditeľným, ale daroval ho svojmu najbližšiemu príbuznému, Frodovi. Bilbo sa na oslave dozvedá, že Frodo už nemá prsteň a...
Každý rok zapriahne Santa Claus do saní Rudolfa, najslávnejšieho soba z Vianočného mesta a spoločne rozvážajú darčeky deťom po celom svete. Tentokrát ale musia obyvatelia Vianočného mesta vyriešiť veľkú záhadu. Vo svete miznú hračky a Vianoce sú tak v ohrození. Rudolf je...
