Slávna Enterprise sa pyšne vznáša vo vesmíre. Neznámy votrelec zničí tri mohutné Klingonské lode a kapitán James T. Kirk sa vracia do novej Enterprise prevziať velenie. Všetci sa snažia zastaviť mimozemského votrelca na jeho neodvratnej ceste k planéte Zem.
Na venkovské farmě Waltera Colbyho zemřelo vzácné tele. Veterinář Dr. Rack Hansen poslal k analýze jeho krevní vzorky. O dva dny později mu znepokojená vědkyně přijede oznámit, že zvíře kouslo velké množství pavouků a následně pošlo v důsledku enormní dávky jejich jedu....
