Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...
Zo skúseného pouličného predavača Harryho Habera sa stáva dozorca v sirotinci a tak sa rozhodne uskutočniť svoj geniálny plán výhodne predať tovar. Prečo adoptovať dieťa, ktoré neskôr nemusíte mať radi a nemôžete ho ani vrátiť? Harry zistí, že najlepší spôsob ako nájsť...
