Netušia, že už o chvíľu môžu stratiť hlavy. A to doslovne! V zapadnutom farmárskom mestečku Wormwood raz za sedem rokov na Halloween prichádza k príšerným udalostiam. Objavuje sa totiž bezhlavý jazdec z pekiel a číha na obete, ktoré by obral o hlavy, aby si obnovil tú svoju....
Luke, mladý neskúsený vysokoškolák, mal prvý náhodný sex počas kempovania. Ten spustil jeho zriedkavú a vzácnu genetickú poruchu, Zerophilia, ktorá ho čoskoro prinúti čeliť jeho najhlbším neistotám o jeho mužnosti a sexualite ale aj mu poskytne schopnosť zmeniť pohlavie ako...
