Jeden z najlepších policajných psov sa musí v prestrojení zúčastniť prestížnej výstavy psov, aby so svojím partnerom z FBI odhalili gang medzinárodných pašerákov zvierat.
V roku 1936, v malom nemenovanom meste, sa odohráva príbeh, v ktorom sa časť americkej mládeže začala pohupovať na vlnách marihuanového opojenia. Rodičia stredoškolákov sú pozvaní do školy, aby si vypočuli prednášku lektora o blížiacej sa drogovej nákaze, ktorá sa rozšíri...
Keď šmolko Mudroš po deviaty raz za sebou zvíťazí v každoročnej súťaži v zbere šmolkovníc, Chrabroš sa rozhodne prísť záhade na kĺb. Jeho pátranie ho zavedie do strašidelnej Šmolkovskej kotliny - a priamo do Gargamelovej pasce! Dokážu Mudroš a Chrabroš s pomocou Šmolinky...
