Film natočený podľa skutočnej udalosti zo šesťdesiatych rokov. Dvaja agenti FBI - starší Anderson a mladý Ward prichádzajú v lete 1964 do malého južanského mestečka vyšetriť zmiznutie troch aktivistov boja za ľudské práva. Obaja muži si stále viac uvedomujú prítomnosť...
Najradšej by ich vyradili z hry - oni sú však opačného názoru. Aj preto si tanečnica Cory najíma súkromného detektíva Joea Hallenbecka, aby ju chránil. Jej priateľ Jimmy Dix je hráč amerického futbalu v tíme, ktorého manažér Sheldon Marcone lieta v korupčných aférach... Okrem...
