Armáda teroristov vedená ruským agentom Rostovom sa vylodí na Floride a v nákladných autách sa transportuje do všetkých väčších amerických miest, kde zaháji sériu podvratných sabotáži a masakrov civilného obyvateľstva. Matt Hunter, bývalý tajný agent tohto času na dôchodku...
V roku 1958 v malom mestečku Ferren Woods skupina mladých mužov zabila postihnutého chlapca menom Tommy. Miestna čarodejnica, ktorá sa oňho starala, ho pochovala a roky sa starala o jeho hrob, ale nepokúšala sa o pomstu, hoci poznala zaklínadlo, ktoré mŕtvych privádza späť k životu....
