Po útoku psychopata Darylla Culluma sa súdna psychologička Helen Hudsonová uzavrie do seba, odmieta opustiť svoj byt a ustavične trpí nočnými morami, hoci Culluma chytili a odsúdili. Jedného dňa ju však zaujme informácia o vražde mladej ženy, ktorá je presnou kópiou zločinu...
Je 23. storočie a záhadná cudzia mocnosť ohrozuje Zem ničením jej atmosféry a odparovaním vody z oceánov. Kirk a jeho posádka musia cestovať späť do San Franciska do roku 1986 a nájsť podstatu tohto ničenia.
