Príbeh o troch bratoch, ktorých otec pošle do sveta, aby splnili úlohu, ktorú im dá. Vyhodí do vzduchu tri pierka, aby každý z nich nasledoval to svoje. Starší súrodenci sa najmladšiemu Gustavovi posmievajú, lebo jeho pierko uletí do lesa. V lese však nájde zázračnú žabu,...
Maria naďalej žije na dvore kráľa Žigmunda. Čaká svoje druhé dieťa. Jej manžel Michel musí kráľovi opäť prisahať vernosť a nasledovať ho v hroziacej vojne s Tatármi. Maria sa dočká pôrodu, no so svojho novonarodeného chlapca sa dlho neteší. Unesie ho totižto Hulda...
