Julinka Svobodová pracuje ako úradníčka v obchodnej spoločnosti Hrubý a syn. Býva v podnájme a jedného dňa sa náhodou zvezie s ministrom obchodu doktorom Horákom. Nevinné stretnutie vedie k tomu, že je označená za jeho milenku. Mladý šéf firmy Jan Hrubý sa rozhodne dievča...
Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.