Dej filmu sa odohráva v 9. storočí, sto rokov pred prijatím kresťanstva - v čase, keď slnko bolo bohom a krajinu plienili nájazdy odvážnych Vikingov. Krvavý princ Popiel vládne nad jazerom Goplo a vyvraždí celú rodinu, aby zabezpečil nástupníctvo svojho syna. Jeho zločiny...
Jar 1794, Poľsko sa zmieta v nepokojoch. Do krajiny sa vracia generál Tadeusz „Kos" Kościuszko a plánuje zmobilizovať poľskú šľachtu a roľníkov, aby vyvolali povstanie proti Rusom. Sprevádza ho jeho verný priateľ a bývalý otrok Domingo. Kościuszka prenasleduje bezohľadný...
