Dej filmu sa odohráva v 9. storočí, sto rokov pred prijatím kresťanstva - v čase, keď slnko bolo bohom a krajinu plienili nájazdy odvážnych Vikingov. Krvavý princ Popiel vládne nad jazerom Goplo a vyvraždí celú rodinu, aby zabezpečil nástupníctvo svojho syna. Jeho zločiny...
Život mladého talentovaného herca, spisovateľa a básnika Karola Jozefa Wojtylu sa výrazne zmenil po vpáde nacistov do Poľska v septembri 1939. Aby sa vyhol deportácii do Nemecka, musel nastúpiť do práce v chemickej továrni. Už vtedy ho priťahovalo duchovenstvo a túžil po kňažskom...