Dej sa odohráva na česko-nemeckom pohraničí v roku 1938. Hrdina Tomáš Jakl sa ožení, ale manželstvo nie je príliš šťastné a rozpadá sa. Jeho nemecký priateľ ho prinúti k nástupu do nacistickej strany.
Pesničkový film Radošinského naivného divadla. Katarína Kolníková spieva "Valčíky som mala rada." Richard Felix - "Kino Pokrok". Stanislav Štepka a Monika Hilmerová spievajú "Mama". Mojmír Caban - "Spomienka na Berlín". Soňa Norisová - "Slzy zamrzli". Katarína Kolníková - "V...
