Azúrové pobrežie, 1915. Na sklonku života Pierra-Augusta Renoira zasiahne strata milovanej manželky, artritické bolesti staroby a desivá správa, že jeho syn Jean bol zranený v boji. Do jeho života zázračne vstúpi mladé dievča a starého maliara naplní novou a nečakanou energiou....
V stredovekej ríši vládne kráľ s kráľovnou, ktorí majú dve dcéry, princeznú a jej mladšiu sestru Violet. S tichým súhlasom kráľovnej sa princezná zdokonaľuje v bojovom umení, pri čom ju vedie Linh, neter jedného z kráľových poradcov Khaia. Keďže kráľovná neporodila...
