Za hlbokými lesmi a oblými kopcami sa rozkladá pôvabná česká kotlina. Okrem obyvateľov počestných a pracovitých tu ale bývajú tiež lúpežníci. Najhorší z nich, starý lúpežník Lotrando, si pre samé okrádanie pocestných ani nevšimol, že sa z jeho malého syna už stal...
Rozprávka o odvážnom Honzovi, ktorý navzdory zlej princeznej a drakovi Bucifalovi získal za ženu dobrosrdečnú Markýtku. Vďaka čarovným darom premôže Honza hrozného draka, ale namiesto odmeny sa stretne s intrigami panovníka a jeho rozmaznanej dcéry.
