Malé dievčatko, prezlečené za Červenú Karkulku, schádza po schodoch dolu do temnej pivnice pre košík zemiakov. Pri vstupe do pivnice sa v dievčatku začína prebúdzať skrytý strach z tmy, ktorý jej dovoľuje vidieť veci úplne nevídané a nemožné...
Bábkový film o chlapcovi, ktorý sa útekom zo sirotinca vzoprie útlaku, nedostatočnému jedlu a detskej práci. S pomocou vyšších dobier, stelesnených postavami zo sveta prírodných síl sa prebíja svetom v sprievode staručkého slepého huslistu.