V roku 1944 objavil tím výskumníkov paranormálnych javov a americkej armády na pobreží Škótska čudesného tvora. Potajme si ho adoptoval profesor Bruttenholm. Zvláštny tvor miluje sladkosti a televíziu, je červený, má odpílené rohy a diabolskú ruku. Dostane krycie meno Hellboy....
Na medzinárodnom šachovom turnaji v Budapešti dvadsaťdvaročný francúzsky majster Cal drví svojich súperov s neuveriteľnou prevahou. Na rozdiel od ostatných sa však jeden z jeho súperov nenechá zviklať jeho taktikou - deväťročný maďarský zázrak Max. V Budapešti sa začína...
