Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr...
Skrachovaná filmová hviezda Candy, odsúdená za daňové úniky, si najme svoju filmovú dablérku Paulu, aby namiesto nej vykonávala trest v podobe verejnoprospešných prác. Keď si Candy uvedomí, že môže Paulu využívať ako náhradníčku vo všetkých oblastiach svojho života, aby...
